中国纤维素行业协会文件

关于转发周家贵副理事长在“2015年精制棉市场研讨会”上讲话的通知

各有关会员单位：
        2015年10月18日，“2015年精制棉市场研讨会” 在南京召开，中国纤维素行业协会精制棉分会会长周家贵代表分会所做的行业发展报告（《当前经济形势对精制棉行业影响的探讨》），深刻分析了当前国内外的经济形势以及行业面临的问题，提出了精制棉企业如何适应与发展的具体措施，现将报告内容予以转发。
附件：《当前经济形势对精制棉行业影响的探讨》

                                                                                                              中国纤维素行业协会
                                                                                                                 2015年10月26日   
 

    抄送：协会领导，各分会、技术委员会，秘书处、财务部。

    中国纤维素行业协会                                                                         2015年10月26日印发

附件：
                                                    当前经济形势对精制棉行业影响的探讨

                                                                             周家贵

尊敬的秘书长、各位会长、各位企业家：
      根据精制棉市场发展的趋势，结合各会员单位市场经营实际，应各会员单位的要求，经协会同意，精制棉分会今天在南京组织召开精制棉市场研讨会，这次会议还邀请了硝化棉分会、纤维素醚类分会部分领导和部分企业参加，大家共同探讨当前经济形势下，中国纤维素产业特别是精制棉行业的市场和出路。在此，我代表精制棉分会，对协会领导对精制棉行业的重视、关心表示衷心地感谢！对各位莅临会议的硝化类、醚类领导和兄弟单位表示热烈的欢迎。
       各位企业家，2015年是落实十二五规划的最后一年，是国家制定十三五规划编制之年，也是中国经济自2008年以来跌宕起伏的第8年，中国纤维素协会，特别是精制棉分会正是在国家经济增长速度换档期、结构调整阵痛期、前期政策调整期三期叠加的困难时期诞生和艰难运行的，尤其是进入2014年以来，整个协会的产业由精制棉行业困难逐步延伸和影响到醚类、硝化类，已成为了全产业的市场困难。虽然说这是经济运行发展的新常态，但对于精制棉行业企业都是雪上加霜。当前精制棉企业面临着原料紧缺与市场紧缩、生产制造与市场营销、产品成本与市场价格的多重困难。过去是一个企业困难，现在是一个行业困难、一个产业困难，特别是实体经济，制造业普遍存在困难；过去是缺资金，有了资金就有了生产，有了市场，现在是有了资金，有了生产也没有市场消费。钢铁从5000多元/吨高价已跌至目前的2000多元/吨，从肉价跌到了白菜价；光伏产业、稀土产业都急骤萎缩；股市也是过山车，三季度的一个暴跌，就跌去了一个德国的一年的GDP。在这种全球经济复杂多变，中国经济跌荡起伏的情况下，我们如何看清当前新常态下的形势，适应经济下行趋势，如何运用辩证思维发挥自身优势，谋划企业发展，深层次的分析和把握好国家经济发展的大形势，显得特别重要。国家经济大形势是行业小形势的基础，千千万万的行业形势基础，才形成了国家经济大形势的力量，同时，又影响着行业形势的波动与变化。只有分析透了中国经济形势大势，才能把握自身发展的形势，我们怎样去认识和看待当前的经济大势呢？
一、深层次的清醒认识和把握当前经济形势
    1、形有波动的经济市场是2008年全球金融危机的深度发酵
李克强总理在会见出席2015年夏季达沃斯论坛的企业家代表谈到中国经济形势时，以富有哲理的“形有波动，势仍向好”8个字，从中国经济发展的战略高度，精辟的概括了当前经济市场的现实状况，表明和说明了国家经济结构调整的战略过程。改革开放30多年来，我国经济一直是高速增长，特别是2000-2007年，GDP的增长率从1999年的7.6%的扶摇直上，攀上2007年的14.2%的高峰，增长了6.6个百分点。正是这次增长的经济高峰，遇到了美国金融危机和欧洲债务危机的爆发，为应对危机的冲击，中央投放了4万亿，期望抵消危机对中国经济的冲击，并带动了全国二十万亿的资本大投入，使本来经济将下行调整的过程得到延缓，又再次起跳，到了2010年GDP又有了一次10.4%的高速增长，全国经济再现空前繁荣。比如，2014年钢铁产量8亿吨，占全球产量的50%；2013年化纤产量4133万吨，占全球生产规模的68%，光伏产业更是雨后春笋蓬勃发展，包括精制棉行业，也包括CMC醚类都纷纷上项目，扩产量，迎来了行业产业的大发展，化纤企业也转型精制棉行业，楼市的繁荣和价格的攀高超过了香港、美国，达到历史之最。危机出现后，世界各国政府纷纷启动了一系列的撬动经济的杠杆和政策，但经济下行势头不可逆转，发达国家包括美国、欧洲在内经济恢复乏力，中国经济包括纤维素产业都受到了严重冲击，再加上本来是经济下行的调整过程，我们自身的产业又大投入大发展，使中国经济起伏更加剧烈，应该说，目前中国经济市场包括中国纤维素产业市场形势不好，形有波动与违背经济运行规律的盲目投资是有一定关系的。
2、全球膨胀的虚拟经济是经济下行的必然结果
     无论金融危机还是欧债危机的爆发正是虚拟经济的膨胀表现。包括美国在内的欧美发达国家都大力发展金融业、房地产业、现代金融服务业，实体经济的比重大幅下降，近十几年来，美国的实体经济比重从81%下降到42%，过度的虚拟经济失去了实体制造业的基础性支撑。欧洲国家都是靠举债满足国家和居民的高支出、高福利和高消费，欧债危机的爆发正是国家实体经济弱化、创造的财富不足以支持经济基础的巩固和稳固，西腊政府严重的经济危机，充分的证明了这一点。从国内情况看，“土地财政”、金融业的高速发展消弱了实体经济基础。一是“土地财政”屡创新高，卖地成了地方财政的支柱，加剧了虚拟经济的膨胀。近年来，虽然地产市场萎靡不振，但土地出让收入不仅没有下降，反而每年在增长。2013年地方政府出让收入同比增长44.6%，达到4.1万亿元；2014年增长虽放缓，增长率仅3.2%，但土地出让收入4.26万亿，此外，再加上与土地及房地产相关的2万亿元的契税、土地增值税、房地产营业税等地方小税种，共达6.26万亿元，占2014年全国财政收入14万亿的44.7%。同时，中国住房存量已经严重过剩，2013年公开报道城镇自有住房空置率为22.4%，现实比这个更高，近年各地报道鬼城的事例层出不穷。土地财政掏空了支持实体经济的经济基础；二是金融业的唯利是图，银行成为赚钱的机器。在《财富》杂志对2014年中国500强大盘点中，金融业利润惊人，工行、建设银行、农业银行、中国银行等29家金融业公司的总利润达到了1.27万亿元，占到了所有中国500强公司总利润的一半以上。银行成为获取利润的机器，企业几乎没有了利润空间。近些年来，实体企业跳楼的跳楼，跑路的跑路。没有实体经济做基础，经济市场陷入了下行的困境。
3、严重的产能过剩，是中国经济内生动力不足的直接影响
     从朱镕基时代就开始对钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃行业进行整治，压缩过剩产能，虽已10多年了，但产能过剩的范围已从过去的钢铁、水泥这些行业扩展到许多的新兴产业了，目前几乎找不到不过剩的行业了。据国家统计部门公报，正是这些过剩的行业，投资并没有减少，反而在整体经济呈现下滑趋势，产量与去年同比都在增长，使制造型产业都出现行业性亏损。产能过剩，造成了市场消费严重不足，市场低迷又促使价格下滑，行业企业互相杀价，造成了资金链断裂的危险，直接影响企业的经济内生动力。从精制棉行业来看，作为细化行业的细分产品，会员企业2012年产量19.3万吨，2013年产量21.9万吨，2014年产量达到33.2万吨，今年上半年就达到15.86吨，近3年精制棉行业新扩规和转型的精制棉产能接近45万吨。从国内下游纤维素的使用来看，年运用精制棉不到20万吨。精制棉产能过剩尤为突出。从整体面上看，精制棉行业企业较下游市场企业内生经济动力，无论装备改造还是产品升级已是明显落后和不足，企业存在的根基是产品，不是产能，而我们很多企业恰恰在这个根基上不占据优势，这要引起行业各位企业家的高度重视。
     各位企业家，以上大篇幅分析当前经济市场和发展趋势，目的是两个：一是当前的经济市场低迷态势将是一个长时间的持续过程，金融危机发酵、虚拟经济的影响，产能过剩的后果，短时间不会消除，我们必须作好长期应对，长期作战的准备，不指望一觉醒来，市场就有了突然的好转。同时，这次经济下行与2008年的金融危机有根本的不同，市场没有反弹的可能，更不可能再像2010年一样有一个大的市场变化，所以，我们一定要静下心来；二是未来的经济市场一定是向实体经济发展，虽然进度很慢，阻力很大，但中央的政策已定，决心很大。李克强总理的大众创业、万众创新和国家一系列支持实体经济的政策条例就是证明。没有实体就没有实力，没有实力就没有国力，国家的强盛就在于制造的能力。坚守实业虽然艰辛，但熟悉的产业必然靠谱，精制棉产业既是国家的基础性工业产业，更是我们民营企业自家的命根子，所以我们要坚定信心，坚持坚守，要在最艰难的市场中做出最成功的努力，发展好精制棉这个实业和产业。
二、当前精制棉行业企业生产经营面临的市场现状
1、市场分化的巨大困难和压力
从国际国内整体经济形势上看，经济下行且压力很大，很多企业经营困难，但这只是经济市场的表象，其经济运行的法则和规律表明和证明现在的经济市场正在分化，而这个市场分化正是行业发展的方向。凡是转型转的早的，凡是装备改造改到位的，凡是有创新创造的，凡是企业产品较高端的，形势都比较好；而产品低档低劣的、搞低价格竞争的，几年甚至几十年一贯制的企业绝对是不行的，正是通过这种形势使产能过剩得到遏制，使一批优秀的企业生存下来，一批企业被市场淘汰，这样3-5年整个国家的经济绝对是企稳向好，这是不可改变的市场发展趋势，这也是逐步实现国家经济正常的趋势。大家说形势不好了，说明市场正进入到分化的过程，不诚信市场不诚信质量，没有企业操守，不遵从市场法则，不讲市场规律，凭什么市场让你存在？正在分化的市场对当前精制棉行业企业的困难和压力是很大的。
     一是精制棉产能过剩的冲击，使行业企业出现严重亏损。同时下游行业的不景气也使得市场缩小，为了市场，各个企业采取降价的办法占有市场，增加销量，使精制棉市场陷入恶性循环，以致于现在的情况是销售价格根本不能覆盖制造成本；
     二是CMC市场产能过剩的冲击，使主要客户产品市场价格持续大幅下滑，包括CMC较为知名的企业，产品价格也出现下滑，也有企业出现限产、减产的情况，这也影响了精制棉市场。
2、转型调整的结构性困难和压力
     一是应对历史上最严厉的环保制度动力不足。精制棉行业由于历史的种种原因在环保工艺技术的改进和投入上，特别是在如何减少黑液，控制黑液的技改上，欠帐较多。新环保法实施后，各地要求排放标准要达到一级，这种硬性的环保政策更是给精制棉行业企业戴上了紧箍咒，很多企业措手不及，很难达标，企业被迫改造，有的企业甚至停产。环境保护的严厉措施既是生态环境管理的必须，也是时代经济发展过程的常态，没有环保先行优势，就从根本上失去了参与市场竞争的资格；
    二是适应市场需求变化的内生能力不足，市场的生命在于制造，制造的质量决定了市场的机遇和生存能力。由于历史的原因，很多企业都是乡镇企业起家，有的还是个体单干，管理的欠缺是先天不足，没有足够的技改资金积累，又缺少良性正常的资金流动，就少有改造装备的工艺技术投入，在残酷竞争的市场中就失去了抢占市场高地的机遇；
    三是主动创新赢得传统制造的潜力不足，高新技术、高新材料、传统产业的改进和提升就是创新，传统产业的技术创新就是改造升级工艺的专利拥有，不拥有专利，就没有自己的自主知识产权，没有自己的知识产权，没有自己独到的专利，就没有办法打开工艺技术创新的大门，就无法获取新的工艺和技术；没有装备工艺技术的专利，就失去了品质质量变化的市场优势。这是精制棉行业企业存在的一个很大的软肋。
3、资金周转紧张的困难和压力
     一是一直下滑的市场低价格和亏损经营挫伤了企业的元气。前几年，精制棉行业出现个体性亏损，在去年的合肥、无锡、北京的会议上，还有几家精制棉企业算账，还能挣钱，现在还有哪家精制棉企业说赚钱，还能赚钱的企业几乎没有了，整个行业全面亏损，如果说亏半年、一年是为了市场拼搏，亏个三年、五年企业可能就彻底关门了。资金是企业的血液，连续、长期的亏损，不仅加剧了企业流动资金周转的困难，更危险的是在减少资金流通量，阻碍了资金运转的流速，危及企业的生存；
     二是企业资金周转压力大。一是生产的原材料短绒都是现款调运，有多少钱调多少货，无钱根本无办法赊货；二是销售货款压款严重，同时销售货款给的还是承兑，而且还是3-6个月的承兑；三是原材料短绒库存资金大，一个规模企业没有几千吨的材料库存，精制棉很难维持生产，特别是在原材料紧张阶段；四是银行利息、税金、劳动保障、电费水费、员工工资要现金支付。精制棉行业经营过程都需要大量现款，这是精制棉企业在当前困难的市场环境下，是一个十分严峻的挑战；
    三是过桥资金还贷逼迫企业走上独木桥，左右都是深渊。一年贷、半年贷，还银行款的过桥资金已是企业面前难于越过的一道生死大坎。为临时解决过桥资金，找小额贷款公司或民间融资，高达3-5%的利息就向吃人的老虎，使流动资金成本陡增。不还贷吧，又失去企业信誉，你根本就再无法获得银行贷款，企业还要背上不诚信记录的黑名单。
4、短绒紧缺的市场困难和压力
    一是棉花政策的调整和种植效益低下，主要棉产区无棉，减产严重。今年，湖北棉产区基本没有种植棉花了，其他江苏、山东等棉产区种植面积大幅减少。目前正值新花上市季节，市场都无花可上，大部分棉花加工企业处于停产状态，现在棉花基本上集中到新疆地区。新疆地方和兵团棉花总面积也减少了614万亩，减幅在15.3%左右，减产量总和预计约在73万吨。同时，新疆在今年8月份经历了历史罕见高温天气，有行业专家预测减产将达到百万吨；
     二是好质量短绒价格温和走高，原料好质量，产品质量好，好的材料是保证高质量产品的基础，好的短绒调运价格已上升4000元左右，同时还有上涨趋势。但产品价格上涨缓慢、幅度小，难以保住成本。企业减量生产和停产，又影响职工收入和队伍的稳定，直接影响人气，人气就没有了，何来生产经营的积极性。同时，今年的形势是新疆量小，短绒供应不足，进口短绒较国内质量更差，制造好产品的好材料难以维系；
    三是全球棉花产能过剩的低价格制约。中国棉花减产，但国际棉价仍处于低价格市场，同时，目前的籽棉价格也没有达到市场预期。受经济大气候的影响和下游产业过剩的影响，短绒价格虽在走高，但消费市场艰难，使精制棉企业进入两难境地，当前的高价采购吧，成本压力大，亏损严重，企业无法承受成本包袱；少进不进吧，又有丢失市场的危险，更重要的是还要防备短绒紧缺无米下锅的市场风险。
三、应对当前市场的办法和策略
1、发挥和利用协会资源优势，从产业链上抱团解决好市场的出路问题。中国纤维素行业协会最大的资源优势就是上下游产业是一个完整的产业链，并且是紧密不可分割的产业链，这是区别于其他行业协会的最大优势。建议：一是组织召开上、下游产业发展研讨推进会，加强分会之间的合作，在经济从高速增长转为中高速增长的状态下，既要考虑短绒价格上涨的现实，也要分析上下游市场的实际，拿出上下游行业都能接受的，包括产品质量、市场价格等办法和措施，使纤维素产业调速不减势，量增质更优，共同渡过难关；二是利用国家制定十三五规划的契机，抓好产业十三五经济发展的编制，引导做好行业的规划，并极力与国家工信部、发改委联系，力争将纤维素产业纳入国家“十三五发展规划”中，使中国的棉纤维素产业，特别是精制棉行业产品，成为国民经济发展经济指标的重要考量；三是协会做好协调，引导协会企业与兵器集团探讨混合制经济，引导协会企业之间开展联合重组，搭建精制棉行业做强做大的平台。
2、加快和抓紧企业结构调整，打造精制棉升级版，提升企业的地位和话语权。精制棉企业一定要立足高远，谋划长远，既要考虑眼前利益，更要把握未来机遇，在调整结构、转变生产方式上，做出一些具体扎实的项目。一是千方百计挤进区域性十三五发展规划，使精制棉产品成为支撑地方经济发展的新材料；二是加快和抓紧企业自身市场的转型创新力度，积极运用互联网+、互联网金融等手段，实现企业的二次创业，使精制棉企业成为引领和带动地方经济发展的排头兵。这样，我们的企业才会在社会有形象，在政府有地位，自己说话有分量。
3、量力而行，行业企业应适应国民经济中高速发展，保价稳市，保生命线。精制棉行业的困难就是产能严重过剩所带来的困难，在当前有限的需求下，要确保企业生命线。结合企业的装备水平、产品档次质量，确保资金链和资金实力，控制和把握生产规模，不盲从、不冲动、不与市场对抗，希望大家都能限产保市、量产保价，保证企业基本的生存底线。
4、遵章守纪，提升企业适应国家产业政策的能力。越是在市场困难时期，国家越是加大了经济调整、产业转型的力度，对传统产业、高耗能高污染行业，国家越是加大了限制，无论是从资金信贷、环保监管、税收征管上已开始显现，企业触犯任何一条，都会导致企业于绝路。要想企业持续发展，转型升级是出路，守法经营是活路。当前，历史上最严厉的环保政策，精制棉企业就感到压力很大。所以，这种能力、这种保障措施要做在政策的前面，如果始终落在政策后面就会被政策所限制、被政策洗牌。
5、坚定发展定力，尊重市场规律，坚守精制棉产业。精制棉是国家经济重要的基础性新材料，行业企业必须团结、诚信、抱团应对。行业的困难都是企业的困难，企业的困难就是行业的困难。一是遇事大家多商量、多碰头，多形成一些市场、价格、思想、创新上的共识，少一些自杀式内耗，共度难关；二是行业企业既要做竞争对手，更应做合作伙伴，应在质量竞争中互信，在工艺技术上互动，坚持团结共识的自律底线，形成共同力量，应对当前艰难市场。市场虽然残酷，但竞争绝不单是价格的拼杀。这既是市场对企业诚信自律的考验，更是对老板素质和能力的检验。
     各位企业家，成功是没有捷径可走的，唾手可得也不能实现，只有付出的汗水，才是我们丰收的硕果。只要我们坚韧不拔，挺力向前，虽然当前中国经济形有波动，但精制棉行业形势仍向好。国家政策是经济向好的基础，各位企业家的努力是向好的根本，只要我们诚信团结，只要我们努力拼搏，精制棉的春天就会来临，市场的成功属于我们，产业的发展属于我们。