中国纤维素行业协会文件
中纤协〔2014〕12号
关于转发《2014年纤维素行业座谈会议纪要》的通知
各会员单位：
2014年7月7日至23日，中国纤维素行业协会在北京与行业内精制棉、纤维素酯和纤维素醚共计十二家生产企业的主要领导进行了座谈，就当前行业热点话题进行了充分的讨论，并形成了座谈纪要，现予以转发。
附件：《2014年纤维素行业座谈会议纪要》
中国纤维素行业协会
2014年8月15日
抄送：协会领导，各分会、技术委员会，秘书处、财务部。
中国纤维素行业协会 2014年8月15日印发
附件：
为了准确把握行业发展动向，及时引导企业正确调整发展方向，促进行业健康发展，同时为年底召开全体会员大会做好准备，中国纤维素行业协会从2014年7月7日至23日组织技术委员会和协会京内人员，分期分批对精制棉、纤维素酯和纤维素醚类生产企业湖北金汉江、鹰特化工、苏州威怡、山东泰安瑞泰、上海长光、北化股份、湖北雪飞、山东赫达、山东一腾、山东光大、泸州北方纤维素、广饶福利精制棉厂等十二家重点生产企业的主要领导进行了座谈。座谈内容主要是近一年来产能规模增减变化，生产销售以及技术进步、环保排放等情况，企业面临的困难及存在的问题，行业未来的发展趋势，以及对协会的工作建议等，进行了较为细致的研讨。
通过座谈研讨，大家一致认为，在当前国内外经济形势仍比较严峻的大环境下，中国过去一直依赖投资拉动经济增长的粗放型、不可持续性模式将被以改革推动增长方式和经济结构调整取得根本性成果的高质量经济态势所取代。一些像钢铁、水泥、煤炭等行业出现整体性亏损的局面将不可避免。当前，中国纤维素行业整体状况仍保持较强的发展势头，确实令人振奋。全行业都更加注重环保治理，纷纷开始上马新技术、新项目，扩建、扩产的势头不减，产品质量不断提升，出口量也大幅提高，行业内大多数企业仍保持一定盈利空间，这些都是我国纤维素行业发展的新气象、新亮点，值得肯定。
但是，行业当前面临的问题也不容忽视，应当引起企业的足够重视，防患于未然，避免某些产品或企业重蹈覆辙的被动局面。比如：有些产品产能过剩，环保技术滞后，生产技术不能满足国内外高端市场的需求等。通过这次对个别重点企业的座谈、交流、深入剖析行业动态，归纳总结下述行业现状与问题。以抛砖引玉，供广大会员单位在其生产、发展、规划等环节参考。
一、经营状况
虽然纤维素行业大多数企业仍处于盈利水平，但利润水平较前几年大幅下滑。特别是精制棉价格跌到历史最低，几乎没有利润，处境比较艰难；硝化棉处于微利；纤维素醚类盈利较多，但较前几年下滑幅度大。行业内三类产品利润变化的原因如下：
精制棉处境艰难的主要原因：中国纺织业近几年不景气，产能严重过剩，为了谋取生路，纷纷转产精制棉行业，去年集中释放10多万吨的产能，对本已产能过剩的精制棉行业来说是沉重的打击，而且这些化纤厂家规模庞大、资金雄厚，经得起大打价格战。无序低价倾销是精制棉市场秩序混乱的特征，个别企业不顾企业自身利益，一味追求产量规模政绩，低价倾销，严重损害了企业自身和行业利益。针对无序竞争的市场秩序问题，协会组织召开了三次精制棉分会的专题会议，但效果不明显，这个的问题仍是协会下一步重点工作之一，要从标准、环保、规模等多方面入手，下决心解决此问题。
硝化棉行业在前十几年已经历了数次近似严酷的市场竞争、磨合与重整，工业硝化棉的生产企业由当时的十几家，集中到现在的少数几家企业手中，并且这种集中的趋势还在加强。由于中国硝化棉已具有较强的世界竞争力，在国内市场不景气的情况下，通过提高国际市场占有率，弥补了国内需求市场的不足，硝化棉行业整体情况略有盈余。
纤维素醚类在“十一五”、“十二五”时期，随着国家大力发展建筑、公用基础设施、石油开发、食品、医药等行业，纤维素醚类迎来发展的黄金时期，在该阶段积累了资金、奠定了行业地位。随着大家纷纷投资上马纤维素醚类项目，导致目前醚类产品产能急剧上升，开始出现产能过剩现象，特别是CMC和HPMC产能过剩现象尤为明显，产能过剩的直接危害为价格竞争，利润下降。
二、环保问题
环保问题是一把双刃剑，一方面给企业发展暂时带来资金投入和成本上升的压力；另一方面要求企业必须重视环境保护，提高环保治理能力，推动行业环保技术进步，增强企业社会责任感。在当前形势下，行业普遍重视环保治理，不惜重金投资环保处理，行业大多数企业实现达标排放，这是行业发展的一大进步。但是几个长期制约纤维素生存和发展的突出问题，仍没有得到彻底解决，这些问题是：废水（精制棉废水）色度高、COD高、废水（醚类产品）中盐分高，以及经加热蒸发回收的大量无机盐，无法有效利用，这些仍将是今后废水治理的重点和难点。其次是目前各地方在执行国家环保政策时，出现地区性差异，各地区废水排放标准不统一，部分地区对排放监管不力，存在地方保护的现象，造成了同业间在环保投入的差异，导致生产成本差异较大，不利于行业公平竞争。
三、因多种因素影响，行业规划滞后，导致行业出现无序竞争、盲目投入现象，给行业健康可持续发展带来一定的隐患。 2010年至2013年间，中国经济高速增长带动了纤维素行业的效益高企，刺激了近年来行业内企业纷纷投资建厂、扩产、扩能。据协会2012至2013年统计，这两年间新增产能28万吨，其中精制棉5万吨（不含化纤行业转产精制棉所增产能）、离子型醚类15万吨、非离子型醚类8万吨。到今年年末，这些产能将全部释放市场，势必对市场带来冲击，其实从2013年下半年以来，随着新增产能逐步增长，对市场的影响已经显现，表现在产品价格不断下跌，企业的盈利空间逐渐缩小，市场竞争愈演愈烈，而且这种局面还在进一步恶化，估计到2015年初将进一步明朗化。低价倾销恶性竞争的危害是：一方面企业没有得到应有的利润回报，甚至出现亏损，没有资金和精力去投入技术研发、产品升级、环保治理等系列工作，企业陷入恶性循环发展的泥潭；另一方面，降低了中国纤维素行业在国际上的地位，给外商以可乘之机，肆意要求产品降价，严重损害了我国纤维素行业的国际形象和行业整体利益。希望行业内企业一定要遵循科学发展的原则，结合自身特点，遵循市场规律，谋划企业发展路径，不要盲目跟风发展。
四、对行业、协会的建议
（一）倡导建立公平合理的市场竞争秩序，引导行业内企业遵守市场价值规律，反对低价倾销，扰乱市场价格秩序。为此，协会拟通过开展“规范经营、诚信企业”评比活动，引导企业树立正确的市场观念，鼓励大的、好的企业，在国内外市场树立大品牌，打造国际一流企业；坚决打击恶意竞争。其次是企业要关注行业发展新动向，注重差异化、高端化的产品开发，避免低级的扩产扩能来实现效益，通过高端、垄断市场获取高额利润。
（二）协会组织由技术委员会具体负责修订、制定、转化一批产品标准。与当前实际不符合的标准，要修订；行业内没有的标准，要制定；在国内暂时没有的标准，要借鉴、引用、转化国外标准。标准是推动行业进步、规范企业行为、淘汰落后技术的有效方式，协会要高度重视。同时标准的制定或修订，更要与国际接轨，缩短与国外的差距，提高中国纤维素的国际竞争力。
（三）采取一定形式，逐步建立权威性行业检测中心。使厂家和用户不再为检测方法、产品指标相互指责、扯皮。
（四）利用协会网站、杂志，推介国内外最新应用研究成果，拓展产品应用范围，扩大需求。
（五）每年公布行业产能情况，预警产能过剩风险。
（六）协会各分会的领导力量应进一步加强，希望各分会的领导，要有一定数额的重点生产企业领导参与分会的领导工作，为协会出谋划策，共商行业发展大计。
本月的行业座谈会议按计划进行，达到了预期目的，取得了实效。各企业家一致认为，协会虽成立比较晚，但自成立以来，时刻关注行业的发展、扎扎实实开展工作，竭诚为企业服务，得到了大家的肯定和认可，普遍认为中国纤维素行业协会是企业真正的“家”。
2014年8月13日
党建天地