尊敬的周家贵会长及精制棉行业各位负责人：
       大家好!很多朋友好久未见，甚是惦念。今年全世界和中国大地上发生了很多大事，精制棉行业遇到了难以克服的难题。近一年本人未到各企业走访，了解的情况有限，很是抱歉！今天借机和大家聊一聊我对精制棉目前状况的管见。因市场持续没有转机，反映到协会，感觉大家议论、想法颇多，反映比较强烈，希望协会出面联合大家一起缓解这个问题。对此，我只代表个人谈谈，探讨对精制棉行业的认识，企业当前生存与未来发展，技术进步，生产经营，市场分析，解决环保等问题。
       以天然可循环的棉花、木材等为主要原材料纤维素衍生物系列产品的发展与应用，是相辅相成的，在很多领域填补了空白、取代了人工合成和减少了地球自然资源消耗。其快速发展一方面满足了国内外建材、石油、食品、医药等行业的需求，为民族产业做出了不可磨灭的贡献，很多企业获取了良好效益，同时激发和带动了其他企业积极不断地加入这个行业，使市场规模不断增长，应用范围持续扩大。另一方面表现出部分新企业的投资具有一定盲目性，受大经济环境影响和正常稳步的需求增长远低于产能增长，出现了在一个时段内部分产品增产减利、不赚钱、甚至亏损现象。
       精制棉企业处于自生自灭状态。由于棉短绒乃至纤维素衍生物系列产品的加工，一直处于无行无业、没有统一的规划管理状态。历史上就没有归类于哪个大行业，因此，同类产品在不同地域、不同企业中的认识和位置，受重视程度和管理力度不尽相同，甚至差异较大。企业的建立方式有原有就是精制棉生产、转产生产、农副产品深加工等。在走访座谈过程中，发现在纤维素这个产品链形成过程中，主要凭集体或个人的认识、人才(朋友、专家)的流动和建议、投资来决定。历史上、现在和未来出现这种或重或轻的局势，是不可避免的、甚至一定时期内是激烈的，不足为奇。任何企业和产品都有其发展规律，只是周期长短而已。
       发展初期取决于技术的掌握者和市场的需求，中期是专业人才的流动和各种产品技术的不断进步，近两年随着与世界先进国家的合资合作，在生产技术、专用设备和产品品质上有了质的提高。随着逐步对纤维素衍生物的认知和应用领域的扩展，市场需求增长较快，因此，在这个产品链上特别是醚类产品表现的是争相新建和扩产，有与国外名牌企业合资的、有国内老企业新建扩产的，也有从其他行业产品转产随风而动的新加入企业。
       商品社会，初级产品利润不如下一级产品利润好。我不是学经济的，我的理解初级产品靠规模、高端产品靠科技。比如人们常说的：养猪的不如杀猪的、杀猪的不如卖肉的、卖肉的不如开饭店的。还有开采石油的与炼油、加工、再加工乃至支撑产业如催化剂、石油加工专用设备等等，都是后者好于前者。当然后者直接面临消费市场，也承担一定风险。当下游产品普遍出了问题，可以向上游传递。正常情况下，精制棉企业利润略低于下游产品，是不离谱的，大致道理如此。不正常、不成熟的市场经济才有逆向结果。如某一时段煤炭价格奇高，钢铁、发电亏损等现象，此处不再赘述。当前精制棉行业出现的普遍亏损情况，就是进入了这个怪圈。无论是哪些原因造成的，但最终还是要体现在市场、最终也还要靠市场无形之手来调节。
       精制棉的原料棉短绒，是农产品棉花的副产品。棉花的种植、产量、价格情况受多种因素影响，如天气、自然灾害、总种植面积、上一年度产销和价格情况、种植者的积极性、国家和地区政策导向以及下游产业的需求等，都是密切相关的。从事精制棉产业多年的人，都必须了解并密切关注当年棉花种植和生长情况，关注当年价格走向和分析来年度发展趋势。在精制棉采购上，按部就班的正常采购，抢先大批量的采购，静心观察短绒价格和成交量变化再定夺。由于产品所需质量的不一致，目前为止尚未建立起通畅的棉短绒进口渠道（进口棉短绒质量，普遍存在杂质大、等级模糊、质量参差不齐等，国内生产企业一般不愿用进口短绒）。可以说，业内人士都是“老中医”，看病人都知道该下什么药，只是每个企业或每个经营者人的经验和手艺差别而已。过去和现在，在质量基本相近的情况下，看准时机，采购(或囤积)足够量的低价位棉短绒，是确保精制棉生产企业盈利的最重要条件之一。后续生产中，工艺先进与否、废水处理费用、用人用工制度、工人收入水平等，这些也是决定精制棉成本的重要因素，但属于短期行为和违反国家有关制度和法律，不能遵守国家法律法规政策的，只有停产转产这条路。这些企业的短期行为比较容易解决，是早晚的问题，一般不会影响大局。
        棉短绒的质量直接影响精制棉以及下游产品的质量、得率和价格。据了解，目前种植方式和机械化采摘与传统的方法变化很大。为了提高产量和效率，大量使用化肥、农药、催熟剂、开发转基因品种等等，会带来性能变化、成熟度低、杂质含量高、质量分级困难等问题。因多种因素影响，很多棉短绒供应者连我国最初制定的棉短绒标准（FJ387-67）都难以遵守、执行和达标。遇到不好年景，为了拿货就更谈不上质量保障了。表现在质量均一性差、杂质含量高。这个问题，是我国以棉花为主要原料的棉短绒的最大弊病，业内人士对此颇有微言，纷纷呼吁想办法纠正这种状态。在目前精制棉市场走下坡路的情况下，质量问题更是难以保证。这些问题需要引起协会和各个相关企业的关注。修订和提高精制棉标准工作已列入协会技术委员工作计划。
正常年景的棉短绒价格应在3000-4000元/吨（不同质量级别），相应的精制棉价格在7000-8000元/吨。2010年前后，棉短绒价格持续出现奇特的居高不下、带有高位“过山车”现象。2008至2011年，棉短绒价格从4000多元跃升至1.2万元/吨，精制棉价格曾短期达到2.6万元/吨。达到有史以来最高，这也是引发众多企业纷纷上马生产精制棉的主要诱因。造成下游硝化棉企业和醚类企业无所适从。部分企业在疯长的势头下，高位囤积棉短绒或精制棉，涨价者是主动的，接受者或称使用者是被动的，因此，下游产品出现亏损或减利，甚至形成灾难性后果。原因一是种植面积减少、需求增长，也不排除有故意炒作行为。希望这段经历的各位业内人士还要做细致认真分析，亡羊补牢，避免再次发生。这也是需要关注的重要问题。
      2012至2013年，进入一段价格稳中有降期。2013年以来，开始出现精制棉价格不断下滑趋势和走向。应精制棉分会和部分会员单位要求，协会相继组织召开了4次有精制棉企业和少部分下游企业参加的专题会议(都有会议纪要)。经过深入了解行业真实情况，拿出有效办法，最后一次大家达成一致意见，签订了行业自律责任书，上交了保证金。通过近一年的努力，精制棉分会千方百计、多方沟通，各有关企业积极配合，精制棉市场下滑速度得到了有效控制。但是，极个别企业自律行为较差，虽有共识，且没有共行，为了本企业小利，影响了行业大利，这种短视的行为严重地影响了行业发展大局，挫伤了严格遵守自律约定企业的热情。这种负面行为，使得行业整体目标实现受到影响，我代表协会再次重申，希望各企业顾全大局、树立信心、统一共识、诚信经营、坚持分会制定的自律约定，坚持就是胜利、团结就是力量。
      刚刚过去的七月，协会召开了十几家会员单位参加的，分别进行的座谈会，这样能达到谈的细致、充分、广泛一些，我们了解得更清楚一些、多一些的目的。简要地说总体印象是：纤维素醚类产品，在量涨价跌的情况下，总体处于盈利状况,市场需求稳步增长，企业发展信心较足；精制棉处于持平或亏损状态，一片呼救之声，但是还能坚持。大家反映，因需求旺盛、主要技术问题得到初步解决，纤维素醚类产品近两年来新建、扩产迅速，形成了产能过剩趋势。部分产品呈较大过剩的状况。硝化棉产品因其技术含量高，投资大、应用范围有限、制造和使用均存在环保问题，还涉及生产安全及安全许可，因此近些年生产厂家和国内销量呈递减趋势，基本稳定。
      根据观察思考，十几年来硝化棉产业在全球产销量总量平衡并呈递减趋势，归属于夕阳产业。国内硝化棉的生产企业由九五年的十几家，合并和自然淘汰为3-4家。国外也是如此，硝化棉生产企业自然淘汰和政府相关法律的实施，关闭了5-6家大的生产企业。
纤维素醚类产品与硝化棉截然相反。在国内外属于朝阳产业，二十多年来，应用范围不断增长，产销量稳步快速发展。在国内如同其他很多产业经历的路一样，发展不均衡，表现在具有一定产销规模、工艺技术领先、品质优良、环保投入大的企业，与“作坊”式简单投入、废物不经处理或不能达标排放、质量低劣的企业同步存在。这种现象要加大工作力度取得国家政策支持，引导企业不要再进入这个怪圈。倡导优势企业做大做强。
       有关全国纤维素及其衍生物的协会年报，将于年底前发布，相关数据及分析将予公布，届时请大家仁智相见。期望能对企业发展、调整有所帮助。
应该说，作为主要原材料，精制棉企业总的产销规模是与前者一致的。但实际情况不同一般。全国近50家会员企业和已知企业，几乎家家亏损，有的甚至停产、半停产或放假减量，直接原因是产能过剩的必然结果。除了产能过剩外还有什么别的原因吗？那么为什么明知如此还都逆行呢？一方面亏损，另一方面还要继续干呢？苦思冥想，与各级各类人员交流，分析可能有以下几种因素：
一是长期行为和短期行为。相对而言，精制棉是这些产品中技术含量较低的产品，按时段和规模分为三类。一类是央企和地方国企等。经过持续不断的技术改造，技术领先，质量优良稳定。但因机制不灵活、受后起小企业的冲击、有关部门对大企业排放的严格要求，以及废水处理技术没有突破性进展等因素，部分企业被迫停产。二是随风而起的小企业，数量难以统计，生产方式简单，隐蔽性强，打一枪换一个地方，地方发展和保护，难以治理，给当地环境造成严重污染。个别省局部地区小化工企业多如牛毛，不只地面土地污染、河流污染，就连地下水污染都相当严重。近几年来国家加大对排污企业的整治，排放标准越来越严。三是具备一定规模的新生新建企业。已经形成了一定规模的专业企业，难以转产，亏损也没有好办法，只能半停产或暂时停产，以侯佳机。部分企业也在新增建设纤维素醚产品。
      较为典型的和影响最大的是原国家纺织部管理，撤消后移交省市管理的所属化纤企业和为化纤企业供应棉浆粕的企业，现在多为地方国营或改制企业。过去为解决国民的“穿”的问题，做出过巨大贡献。后由于原产品需求减少，出口下降，遇到了重重困难，难以生存，于是其中部分企业，利用原生产线和废水处理装置，稍加改造转而生产絮状精制棉和棉浆粕，主要供应纤维素醚产品企业。产品质量属中档水平，但生产能力令人咋舌。每个企业年生产能力1-5万吨/年。全国有3-4家转产。据了解，这几家企业转产后因市场过剩和亏损问题尚未满负荷生产，能否长期在纤维素醚用精制棉这个行当长期干下去，尚无明确说法。因此，这几家企业转产投入市场后是形成产能过剩的根本原因。
     大家都认识到，不规范的市场恶性竞争，受损害是相互的，没有赢家。今天是这个产品，明天可能就是另外一个产品，只有整个产业链都认识清楚，并采取有效行动，才能解决问题。精制棉眼下生产越多，亏损越多，因而极易造成资金链断裂，以及投入困难，结果可想而知。据称有的企业仅精制棉年亏损上千万甚至更多。这肯定不是企业占领市场，赖以生存的办法。我们需要结合行业情况认真学习国家有关政策，重视民生，讲求和谐发展，哪些需要进一步改革创新、要变化。因此，摆脱当前市场混乱、无序竞争的核心是苦练内功、提高自身竞争能力。希望热衷于精制棉行业的企业家，认真思考这个问题。我不希望走老路，要加大改革力度、看清形势、发挥优势、取得进步。
二是关于行业发展规划。行业协会的成立，作为一个组织和交流平台，使大家有了组织和家的感觉。这只是我们迈出的第一步，还有很多工作要做。过去没有的要创建，欠缺的要补齐。
有没有行业发展规划指导意见，是考证一个协会能否承担起行业交流平台、指导行业健康发展的重要标志，尽管不是涉及国计民生的大行业、大产业，但是有了协会，就必须要对国家有关部门有交代，能把行业说清楚，引起有关部门的重视和支持，为企业做好平台作用，真正指导好行业生存和发展。
协会将尽快启动行业规划的编制工作。这需要大家的支持和共同努力。经过编制指导纲要，参考国家有关行业发展规划，企业自己编写，聘请大学及研究机构专家和技术委员会参加，研究讨论，参考国外发展历程和经验、征询上下游行业意见等，最终形成纤维素及其衍生物行业发展规划指导意见。
在大的发展规划指导下，要针对棉短绒、精制棉、纤维素醚及纤维素酯存在的问题，制定动态规划，同时提高标准、提高门槛。及时跟进国家政策走向、要求。向国家有关部门反映我们的期求，提高纤维素及其衍生物在国家的地位，与国际接轨。通过长期努力，使综合性纤维素大企业、专业性企业和有特色的中等企业以及地域分布控制在合理范围内。鼓励大企业采取兼并、合资合作、股份制、区域性重组等多种形式走在前面。对投资不足、节能环保不达标、产品质量低劣的中小企业，要积极主动参与重组，主动进入调整。
       提高认识、取得共识，制定发展规划，常思未来愿景，是每个企业家和业内人士的共同愿望，也是对国家要求、社会责任、本企业利益和职工负责任应尽之责。我们鼓励和倡导热衷于纤维素行业发展进步的科技人员、企业家作出表率。周家贵会长是适应中国国情的企业家，他的企业是目前精制棉行业中综合性较好的企业，在行业中认可度较高。在协会工作中积极主动，为行业忧国忧民，坚守签订的价格底线，即使没赚到钱，也没有任何怨言。是值得我们学习的榜样.有很多问题想和大家交流、探讨，另有机会再说。
       各位都是专家、行家，我这里可以说班门弄斧，诚心请各位专家朋友批评指正，提出意见和建议，为了同一个目标，共同探讨。
       在此，我再次强调本文是个人的粗浅看法和一点建议，虽与部分人士交流，但文责自负。

                                                                                    秘书长 刘海燕

                                                                                      2014.08.28