中国纤维素行业协会文件

中纤协〔2015〕15号

关于转发《中国纤维素行业2015年上半年经营状况》的通知

各会员单位：
       近期，中国纤维素行业协会对行业主要产品上半年的产销量、价格情况进行了统计和分析，形成了《中国纤维素行业2015年上半年经营状况》报告，现予以转发。请各单位针对当前国内外宏观经济形势，结合行业现状和自身实际情况，认真分析当前形势，及时调整企业发展思路，做到科学规划发展、减少投资风险。协会将密切关注行业发展动向，及时发布行业信息，为企业发展提供指导意见。同时，希望广大会员单位继续关心行业发展，反馈行业存在的问题，以便协会全面准确掌握相关信息，更好地为会员服务。
附件：《中国纤维素行业2015年上半年经营状况》

                                                                                                                   中国纤维素行业协会
                                                                                                                       2015年8月5日

   抄送：协会领导，各分会、技术委员会，秘书处、财务部。

    中国纤维素行业协会                                                                              2015年8月5日印发

                                                        中国纤维素行业2015年上半年经营状况

     2015年上半年，国内外经济环境依然错综复杂，全球经济复苏曲折缓慢，我国经济回稳基础还需进一步巩固，在此大经济形势下，中国纤维素行业经营形势比较稳定，但个别产品波动较大。上半年纤维素总产量（全体会员单位）为40.90万吨，去年同期43.15万吨，降低了5.2%，其中：精制棉15.86万吨，去年同期16.76万吨，降低了5.4%；民用硝化棉3.40万吨，去年同期3.78万吨，降低了10%；纤维素醚产品21.64万吨，去年同期22.61万吨，降低4.3%。具体各品种产销情况见下表。
                

    上半年纤维素行业经济形势，喜忧参半。精制棉逐步摆脱最低价位，呈逐渐走出低谷的趋势；纤维素醚以HPMC为代表的非离子型类产品产销量逆势增加，纤维素醚类离子型产品CMC产销量下降较多；其次是硝化棉产销量也略有下降。全行业总体产品价格均不同程度下降，盈利水平降低，行业利润水平虽下滑，但相比较煤炭、钢铁、水泥等其他传统行业严重亏损局面相比，中国纤维素行业发展形势还是令人欣慰和充满信心。
一、精制棉
      精制棉产销量较去年同期略有降低，上半年产量：15.86万吨，去年同期16.76万吨，同比降低5.4%；销量：15.29万吨，去年同期16.20万吨，同比降低5.6%；平均价格0.73万元/吨，去年同期0.77万元，降幅5.2%。从地区分布看，除新疆地区由于今年初执行新的环保排放标准，几家精制棉企业停产整改，产量下降近2万吨，其他地区多数内地企业产量均有所增加。
     精制棉逐步走出前两年市场需求不旺、价格走低的困境，在各行各业不景气的大环境下，精制棉行业大多数企业产量略有增加，价格回升（从4、5月份开始，工业级精制棉价格有所上涨），行业逐步朝着理性、合理方向发展，成绩实属不易，令人欣慰。主要原因，一是化纤行业经营情况好转。一季度工业增加值增长速度为10.1%，比全国规模以上工业增加值增速（6.4%）高3.7个百分点，实现利润总额55亿元，同比增长44.6%，化纤行业经济效益和运行质量有所好转，化纤行业企业效益好转后，便缩减转产到精制棉行业的产量，市场总体供大于求的局面得到缓解，并释放一定量的市场份额，增加了传统精制棉企业的产销量。二是原材料棉短绒价格稍有上涨，推动了精制棉价格的回升。三是山东、河北等内地省份，环保核查力度加大，部分企业以排定产，故市场供应量减少，也是影响价格上涨的因素。
      精制棉行业地区之间发展差异大、环保问题突出。特别是新疆地区，从2015年1月1日起，环保排放实行一级排放标准，要求COD达到100mg/l以下，当地政府强力要求不达标企业关停整改，这对该地区企业生产经营带来很大压力，迫使加大环保改造力度，实现按新标排放。
二、硝化棉
      上半年产量为3.40万吨，去年同期3.78万吨，同比降低10%；销量：3.24万吨，去年同期3.69万吨，同比降低12.2 %；价格平均 1.26万元/吨，去年同期平均价格1.3万元，同比降低3.1%。
     从2015年上半年经营情况来看，硝化棉行业产销量及价格较去年同期均有所降低。究其原因，主要受以下几方面因素影响。
1、受国际宏观经济影响较大，特别是原油价格自去年底一路走低，对出口硝化棉带来严重打击。
去年上半年外销量1.2万吨，今年同期不足8000吨，外销量较去年同期下降40%左右，外销量减少的主要原因：国际原油价格处于低位，导致石化产品异丙醇价格大幅降低，以往异丙醇价格远高于酒精价格近一倍，今年出现异丙醇价格与酒精价格相当，甚至还比酒精略低数百元。国外的异丙醇价格还低。在用作硝化棉湿润剂时，已经比酒精更具价格优势，而我国外销产品大多数为酒精做湿润剂，这就使得过去我们依靠酒精低价格优势努力抢占的国外市场，又被无情“奉还”。
2、下游市场不景气影响
     近年来，房地产行业复苏缓慢，由于涂料行业与房地产行业的高度相关性，直接影响了涂料的消费需求，进而影响了硝基类油漆涂料的需求。
3、征收涂料消费税的影响，迫使涂料行业发展转向更加环保的水溶性涂料
     财政部、国家税务总局联合发出《关于对电池、涂料征收消费税的通知》，从2月1日起对于施工状态下挥发性有机物(VOCs)含量大于420g/L的涂料征收消费税。目的就是借助环境保护经济手段加大对VOC气体（雾霾产生的重要污染源之一）的控制。低VOC和水溶性涂料是涂料行业今后的发展方向，也是欧美发达国家以前走过的道路，这对传统溶剂型硝化棉涂料带来挑战，硝化棉在占据涂料用途中的比例80%，其他用途仅为20%，可见对硝化棉的消费需求影响较大。
三、纤维素醚类
1、离子型纤维素醚
    CMC占据整个纤维素醚类比例70%，是纤维素醚类最主要的品种。其产销量较去年同期略有降低，产量：14.39万吨，去年同期15.97万吨，降低9.9%；销量：14.07万吨，去年同期15.55万吨，降低9.5 %，价格平均 1.47万元/吨，去年1.56万元/吨，降低5.8%。CMC产销量及价格同比下降，主要受以下四个方面因素影响：
（1）受石油价格一路走低影响
     CMC中一个重要品种PAC（聚阴离子纤维素），其占CMC比重达32%，主要用于石油开采的助剂，起到固井、润滑转头、压井助产等作用，是理想的石油、页岩气（油）开采剂。自去年下半年以来，国际石油价格一路走低，目前不到60美元/桶，不足以前长期保持在120美元/桶的一半，石油价格低迷，包括我国在内很多油田，产量受挫，美国风靡已久的页岩油也受到严重影响，原因是其开采成本80-90美元/桶，远高于国际油价，同样，刚刚起步的我国页岩油也暂时停止开发了。国际石油价格大跌，背后真正原因是全球需求缩减，因此，国内不少厂家PAC的国外订单数量大降，有的下降了近一半。同样受石油价格影响，石化产品价格下降，CMC性价比下降，部分应用领域被石化产品挤占，比如PVA（聚乙烯醇）在纺织上浆方面与CMC具有相同的分散、乳化、粘合、成膜作用，前几年因价位高且不宜降解，被CMC取代，现在又因价格低，开始大量使用。
（2）公众对合法食品添加剂的误解影响
       近几年公众误认为凡是有食品添加剂的食品、饮品都不安全，将合法食品添加剂与非法食品添加剂混为一谈。由于公众消费心理存在误区，导致最终的消费需求缩减。更有甚者，一些食品、饮品行业为了迎合公众消费心理，弃用CMC，改用果胶，目前将原本价值仅为7、8万元/吨的果胶，炒到30万元/吨，而且还是有价无货地步。这将对食品级CMC市场需求带来不可恢复性的威胁，应引起大家的重视。
（3）房地产行业不景气
      房地产行业持续低迷，对内装修用在腻子粉的建材级CMC需求下滑较大。
（4）行业产能过剩影响
      因CMC生产的简单性、技术成熟度不高，部分企业家缺乏市场认识，盲目投资扩建，导致产能过剩。根据中国纤维素行业协会走访和产销量统计资料，2014年CMC行业新建、扩建产能大幅增长，2014年扩产能13.2万吨，截止2014年底，产能达到50万吨，而去年销量仅为33万吨，可见产能过剩量达到35%。产能过剩，市场竞争激烈，价格必然下降，据协会了解，几家纤维素醚类品种比较全的企业，暂停了CMC生产。
2、非离子型纤维素醚类
HPMC（普通级）
     HPMC（普通级或建材级）占据纤维素醚类比例22%，属纤维素醚第二大类品种，该产品上半年整体产销势头良好。上半年产量5.11万吨，去年同期4.88万吨，增加4.7%；销量4.88万吨，去年同期4.53万吨，增加6.6%；价格2.32万元/吨，去年同期2.49万元/吨，降低6.8%。
HPMC（医药级）
     HPMC（医药级）占纤维素醚类2.1%，上半年产量0.61万吨，去年同期0.51万吨，增加19.6%；销量0.51万吨，去年同期0.50万吨，增加2.0%；价格5.18万元/吨，去年同期5.47万元/吨，降低5.3%。
HEMC
     HEMC占纤维素醚比例2.8%，上半年产量0.54万吨，去年同期0.54万吨，持平无变化；销量0.55万吨，去年同期0.51万吨，增加7.8%；价格2.81万元/吨，去年同期3.10万元/吨，降低9.35%。
     HPMC、HEMC产销量比较好的原因：主要是其用途涉及石油行业比较小，国际原油价格下跌对其需求没有产生影响；其次是该类产品生产技术含量较高，行业进入门槛高，生产企业比较少，市场竞争没有CMC激烈。其他EC、HEC、HPC所占纤维素醚类比例更小，不足万吨，产销量均比去年同期有所增加，价格有所降低。
     会员对行业建议及协会工作方向：1、协会及时通报行业产能现状，指导行业科学合理发展。近年来，协会通过走访会员和行业统计，及时发布了行业信息，会员单位一定要重视和了解行业现状和发展趋势，慎重投资，降低投资风险。2、对精制棉、硝化棉、CMC产能明显过剩产品与政府部门沟通，严格限制新建扩建项目，遏制行业盲目扩产。3、发挥好行业管理职责，联合地方政府查处硝化棉无证（危化品生产许可证）企业，打击环保偷排或不达标企业。 4、执行国家《关于推进行业协会商会诚信自律建设工作的意见》（民发【2014】225号，民政部、发展改革委等八部委联发）的文件精神，在行业建立诚信评比活动，鼓励诚信经营，对存在安全、环保、税收、产品质量、市场恶意竞争等问题，进行信用评比定级，并社会公布和上报国家统一信用信息平台，打击不诚信企业，帮助信用良好的会员企业获取更好的发展。